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洽购时富金融控股权 备战金坛旅游网自贸区 天津滨海建投香港“买壳”(图)
时间:2014-09-24 13:39来源:www.blctsy.com 作者:金坛旅行社 点击: 次本报记者 江家岱 香港报道
总资产1475亿元的国有独资企业收购市值仅13.51亿港元的香港本地券商,这笔看似“无厘头”的并购交易背后寄托着天津市政府发展金融新区的长远考虑。
9月22日深夜,停牌一周的香港本地券商时富金融(510.HK)突然发布公告,宣布与天津滨海建相关公司股票走势
- 天津港
设投资基金(下称“滨海建投”)签署了谅解备忘录,拟向其出售时富金融已发行股本51%以上的股权,预计在12月31日之前签订正式协议。按照香港公司法例,交易将触发全面收购要约,交易至少涉及6.89亿港元。
表面来看,沪港通10月启动在即,时富金融刚斥资逾500万港元升级交易系统准备进军内地。但记者从接近交易的知情人士处获悉,这笔“买壳”交易直接由天津国资委拍板,透过香港的上市地位获得境外融资渠道;其二,若未来滨海自贸区获批,香港金融平台将成为新区招商引资的重要渠道。另一名消息人士透露,在交易完成后,滨海建投并不急于向时富金融注入资产。
包括正筹备香港上市的珠海大横琴在内,地方国企“各显神通”渴望获得香港的融资平台。以此次“大吞小”的交易为例,消息人士表示香港本地券商业务并非吸引滨海入主的主要原因。
香港融资平台
根据时富金融和时富投资的联合公告,滨海建投基金在9月18日与CIGL(时富投资附属公司)、Cash Guardian及时富金融创始人关百豪签订协议,若交易的先决条件,即全面要约落实,买家将以现金全面收购时富金融所有发行股份;交易截止日为今年12月31日,具体收购价有待买卖双方进一步厘定。
资料显示,天津滨海建投集团在2008年由天津市政府出资组建并全资控股,注册资本300亿元,总资产1475亿元,资产负债率55%,主体信用评级AAA。买方滨海建投基金主要从事金融及高科技投资,并涉及房地产开发、电力等几十个行业。如此庞大的地方国企何以瞄上市值仅13亿港元的本地券商?
前述接近交易的知情人士透露,买卖双方透过一位名叫Ross Zhang的私募基金掌舵人牵线,前后不足3个月已签订备忘录;该基金负责人早年在澳洲留学并获得澳洲国籍,在香港金融圈已打拼超过10年。
根据知情人士所提供的资料,记者在香港公司注册处上查到了一家名为保德昌(Potent Growth Limited)的投资公司,注册地为英属维尔京群岛,董事英文名ZHANG QING,澳洲籍。而Ross Zhang在求职网站领英(Linkedln)上的职位信息是保德昌常务董事(Managing Director)。
消息指,天津国资委一直希望收购合适的香港上市金融平台,一则方便发行离岸债券来满足新区城投建设的融资需要,其二以后则方便外资金融机构参股滨海新区。但根据香港的上市规则,新公司“买壳”上市后的24个月内,注入新资产的规模不得超过原有上市平台的总资产,否则将被视为新股上市。
截至6月30日,时富金融的账面总资产为21.7亿港元,上半年盈利8153.8万港元,去年则亏损5910万港元。
助力自贸区?
就在收购公布前2天,9月20日,天津空港经济区创新创业中心主任李金辉在达沃斯论坛上透露,天津自贸区的审批程序有望重新启动,获批的希望也大增。天津市政府副秘书长陈宗盛也证实天津正积极向国务院申请成立自贸区。资本市场上,天津概念股已连续涨停。
根据最新传出的申报方案,除了东疆保税港区外,天津计划将整个滨海新区都纳入自贸区,其中包括天津港保税区、于家堡金融区、响螺湾商务区和空港保税区。而在金融领域,参照上海自贸区的发展经验,天津希望为本地银行争取离岸金融的资格。
“若能获得评级,时富本身可以直接作为天津滨海新区的境外融资渠道;往深层次想,本身兼具证券、投行、基金和财富管理业务的时富金融可以成为未来金融新区的跨境平台。”一名要求匿名的香港资深财经人士透露,天津滨海新区一直希望取得与深圳前海特区类似的金融政策优惠。
日前,时富金融执行董事兼投资服务部行政总裁郑蓓丽在接受访问时透露,已为“沪港通”投资超过500万港元,包括升级交易系统和广告宣传等,目标3年回本。她还透露,未来考虑在上海、深圳以外的地区增设办事处,并积极与内地券商合作。
记者尝试联络滨海建投集团询问未来发展计划,至截稿时未获回复。
作者:江家岱点击进入【股友会】参与讨论
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